Не получив денег от Международной финансовой корпорации и рефинансировав обязательства перед кредиторами главный ретейлер Беларуси страны планирует найти новый источник ресурсов в виде размещения 5-летних еврооблигаций на сумму 350 млн долларов.
Об этом сообщают, в частности, Reuters и Financial Times со ссылкой на свои источники. По информации СМИ, встречи с потенциальными инвесторами из США и Европы начнутся со следующей недели. Организаторами сделки назначены JPMorgan, а также российские банки «Сбербанк» и «Ренессанс Капитал».
Напомним, что в 2016 году «Евроторг», который владеет крупнейшей розничной сетью в Беларуси («Евроопт»), вел переговоры о вхождении в бизнес Международной финансовой корпорации. Предполагалось, что IFC вложит в уставный капитал ретейлера 55 млн долларов. Весь проект, который выносился на утверждение совета директоров международной структуры, оценивался в 291 млн долларов, из которых 91 млн долларов предназначалось для инвестиций в расширение сети и клиентской базы, а 200 млн долларов — на рефинансирование обязательств «Евроторга».
Однако «Евтроторг» не дождался положительного заключения от IFC. В начале 2017 года банки-кредиторы и власти выразили обеспокоенность растущей задолженностью оператора. В апреле председатель наблюдательного совета ретейлера Андрей Зубков объявил, что «Евроторгу» удалось договориться о рефинансировании долгов с ключевыми кредиторами («Альфа-Банком», «БПС-Сбербанком»), подписав графики погашения до 2022—2023 годов.
«В соответствии с нашими планами на 1 января 2018 года долг перед банками составит около 580 млн долларов», — заявлял тогда Андрей Зубков.
Комментарии